Влияние экономических кризисов XXI века на инвестиционные рынки: фондовый рынок, венчур, рынок недвижимости, рынок золота и бриллиантов

Инвестиционный рынок - совокупность экономических отношений между продавцом и покупателем инвестиционных услуг. В современных реалиях инвестиции играют важную роль как для мелких, так и для крупных инвесторов. Участники рынка вкладывают денежные средства для получения дохода или сохранения капитала. В данной статье исследуется влияние экономических кризисов на инвестиционную привлекательность различных финансовых рынков: бриллиантов, венчура, золота, недвижимости, а также ценных бумаг. Целью статьи является изучение возможных причин изменения стоимости активов в зависимости от стадии экономического цикла. Главный вывод, который можно сделать, заключается в том, что в условиях максимальной неопределенности инвесторы отдают предпочтение более стабильным и безопасным активам. В связи с этим цена на данные активы резко повышается в кризисные периоды, а потом постепенно снижается либо остается на том же уровне. Более того, необходимо отметить, что каждый из финансовых рынков обладает своими уникальными свойствами. Диверсификация портфеля позволяет сохранить и в незначительной степени приумножить финансовый капитал, несмотря на волатильность, которая прослеживается на всех финансовых рынках.

1. Macrotrends. 10 Year Treasury Rate - 54 Year Historical Chart. URL: https://www.macrotrends.net/2016/10-year-treasury-bond-rate-yield-chart (дата обращения: 28.12.2023).

2. Statista. Distribution of countries with largest stock markets worldwide as of January 2023, by share of total world equity market value. URL: https://www.statista.com/statistics/710680/global-stock-markets-by-country/ (дата обращения: 10.02.2024).

3. The Global Economy. Stock Market Capitalization. URL: https://www.theglobaleconomy.com/rankings/stock_market_capitalization/#:~:text=Stock%20market%20capitalization%20as%20percent,available%20from%201975%20to%202020 (дата обращения: 28.12.2023).

4. J.P. Morgan Asset Management. URL: https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/liq/insights/market-insights/guide-to-the-markets/ (дата обращения: 28.12.2023).

5. Отчет АЛРОСА «Инвестиции в бриллианты, ноябрь 2022». URL: https://russianjeweller.ru/2/10/13693 (дата обращения: 28.12.2023).

6. Журнал Dalby Diamonds 2021. Why Invest in Diamonds. URL: https://dalbydiamonds.com/investment/investment-grade-diamonds/ (дата обращения: 10.02.2024).

7. Rapaport. URL: https://store.rapaport.com/price-lists/ (дата обращения: 10.02.2024).

8. World Gold Council. 30 Years of Gold Demand Trends. URL: https://www.gold.org/goldhub/research/30-years-gold-demand-trends (дата обращения: 01.12.2023).

9. Сайт World Gold Council. URL: https://www.gold.org/goldhub/research/30-years-gold-demand-trends (дата обращения: 20.12.2023).

10. Abrdn. Global Real Estate Outlook Q4 2023. URL: https://www.abrdn.com/en-ie/institutional/insights-and-research/global-real-estateoutlook-q4-2023 (дата обращения: 28.12.2023).

11. Investopedia. Dotcom Bubble Definition. URL: https://www.investopedia.com/terms/d/dotcom-bubble.asp (дата обращения: 10.02.2024).

12. Yahoo. URL: https://yhoo.it/3ygw5v4 (дата обращения: 26.12.2023).

13. Macrotrends. Gold Prices - 100 Year Historical Chart. URL: https://www.macrotrends.net/1333/historical-gold-prices-100-year-chart (дата обращения: 28.12.2023).

14. Statista. Diamond prices per carat from 1960 to 2016. URL: https://www.statista.com/statistics/279053/worldwide-sales-of-polished-diamonds/ (дата обращения: 21.12.2023).

15. DQYDJ. URL: https///dqydj.com/historical-home-prices/ (дата обращения: 28.12.2023).

16. Savills. URL: https://www.savills.co.uk/landing-pages/a-brief-historyof-the-uk-housing-market-1952-2022.aspx (дата обращения: 28.12.2023).

17. MSCI. Industrial and Offices Led UK Property’s Fall in 2022. URL: https://www.msci.com/www/quick-take/industrial-and-offices-leduk/03701428858 (дата обращения: 26.12.2023).

18. Green Street. Property Prices Decline on Higher Rates. URL: https://www.greenstreet.com/insights/CPPI (дата обращения: 25.12.2023).

19. Five Thirty Eight. Why the Housing Bubble Tanked the Economy And the Tech Bubble Didn’t. URL: https://fivethirtyeight.com/features/whythe-housing-bubble-tanked-the-economy-and-the-tech-bubble-didnt/ (дата обращения: 28.12.2023).

20. Macrotrends. URL: https://www.macrotrends.net/countries/USA/united-states/inflation-rate-cpi (дата обращения: 28.12.2023).

21. The World Bank. GDP, PPP (current international $). URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD (дата обращения: 10.02.2024).

22. Yahoo Finance. S&P 500 Index. URL: https://finance.yahoo.com/quote/%5EGSPC/ (дата обращения: 10.02.2024).

23. Yahoo. VIX. URL: https://yhoo.it/3pSD1wO (дата обращения: 28.12.2023).

24. Отчет АЛРОСА «Инвестиции в бриллианты, ноябрь 2022». URL: https://russianjeweller.ru/2/10/13693 (дата обращения: 28.12.2023).

25. Yahoo Finance. Dow Jones Industrial Average. URL: https://finance.yahoo.com/quote/^DJI?p=^DJI&.tsrc=fin-srch (дата обращения: 10.02.2024).

26. Macrotrends. Federal Funds Rate - 62 Year Historical Chart. URL: https://www.macrotrends.net/2015/fed-funds-rate-historical-chart (дата обращения: 28.12.2023).

27. PitchBook’s Quantifying the Success of YC and the Largest Accelerators. URL: https://pitchbook.com/news/articles/y-combinatoraccelerator-success-rate-unicorns (дата обращения: 28.12.2023).

28. Failory. Startup Failure Rate: How Many Startups Fail and Why in 2024? URL: https://www.failory.com/blog/startup-failure-rate (дата обращения: 10.02.2024).

29. Crunchbase. URL: https://news.crunchbase.com/venture (дата обращения: 10.02.2024).

30. Macrotrends. World GDP Growth Rate 1961-2024. URL: https://www.macrotrends.net/countries/WLD/world/gdp-growth-rate (дата обращения: 28.12.2023).

31. Dealroom. The State of Global VC by geography. URL: https://dealroom.co/guides/global (дата обращения: 28.12.2023)